HĐQT VNDirect vừa trình cổ đông phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn điều lệ để dễ thực hiện mua bán sáp nhập với các công ty chứng khoán khác trên thị trường.
Sáng 26/4, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (Mã CK: VND) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và trình cổ đông các kế hoạch trong thời gian tới. Theo đó, mục tiêu lớn nhất công ty này dự kiến triển khai là việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cùng cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng giám đốc Chứng khoán VNDirect cho biết kế hoạch tăng vốn năm nay là để giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện sáp nhập. |
Chuyện phát hành trái phiếu tăng vốn từng là kế hoạch VNDirect trình cổ đông trong đại hội thường niên năm ngoái nhưng vẫn chưa thực hiện được. Bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán VNDirect giải thích do điều kiện thị trường chưa thuận lợi, công ty cũng chưa tìm được đối tác chiến lược nên phải giữ kế hoạch tăng vốn sang năm nay.
Theo kế hoạch, VNDirect sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược hoặc cổ đông hiện hữu trong công ty. Trái phiếu này có kỳ hạn ít nhất 12 tháng, lãi suất dự kiến 5%.
Ngoài ra, dự tính công ty cũng phát hành thêm 500 tỷ đồng cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông hiện hữu. Giá phát hành ít nhất bằng mệnh giá.
Mục đích những kế hoạch phát hành trên là để phát triển nghiệp vụ cho vay giao dịch kỹ quỹ, tự doanh chứng khoán. Ngoài ra, lãnh đạo VNDirect cho biết phương án này sẽ giúp công ty nâng cao năng lực tài chính để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành, mua bán-sáp nhập công ty chứng khoán hoặc đơn vị quản lý quỹ khác.
Trao đổi với VnExpres, ông Nguyễn Hoàng Giang – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect cho biết dự kiến đến quý III năm nay, doanh nghiệp mới có thể chốt xong đơn vị dự kiến sáp nhập. Tiêu chuẩn lựa chọn, CEO này chia sẻ VNDirect mong muốn tìm những đối tác có thể giúp công ty nâng cao giá trị, đã có sẵn thị phần và không thuộc diện yếu kém.
Ông Giang cũng cho biết thêm hiện thời chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn nhất. Việc hàng loạt doanh nghiệp cổ phần hóa và chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) khiến thị trường tăng thanh khoản. Điều này cũng giúp các công ty chứng khoán đẩy mạnh doanh thu, vị CEO này chia sẻ.
Năm 2013, VNDirect đã thoát lỗ kế và thu lãi sau thuế 124 tỷ đồng, chia cổ tức 5% bằng tiền mặt trích từ lợi nhuận. Đồng thời, công ty cũng chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu. Sang năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng, tăng trên 20% so với kết quả thực hiện năm ngoái.
Theo Chủ tịch công ty – bà Phạm Minh Hương, sau khi thoát lỗ lũy kế, từ năm nay, VNDirect sẽ cố gắng cân đối nguồn trả cổ tức để trích hết từ nguồn lợi nhuận. Dự kiến trong những năm tới, công ty có thể duy trì tỷ lệ cổ tức 10% cho cổ đông, bà Hương chia sẻ.
Tường Vi