Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) vừa hoàn tất việc mở thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn, sắp xếp đợt phát hành 500 triệu USD trái phiếu ngoại tệ của ngân hàng này. Hầu hết nhà thầu đều là các “đại gia” của làng tài chính quốc tế như Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP MorganChase, Deutsche Bank AG, HSBC, BNP Paribas…
Vietinbank đang cân nhắc giữa nhiều nhà thầu tư vấn quốc tế. |
Trao đổi với VnExpress.net, Phó tổng giám đốc Vietinbank - Lê Đức Thọ, người trực tiếp phụ trách đợt phát hành, cho biết vòng chấm kỹ thuật đối với các hồ sơ gọi thầu này sẽ kết thúc trong vòng 7 - 10 ngày tới trước khi ngân hàng này xem xét các yếu tố về tài chính và tiến hành đàm phán.
Kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế được thông qua tại Đại hội cổ đông của Vietinbank, diễn ra hồi cuối tháng 5. Theo đại diện của ngân hàng này, nếu các bước chuẩn bị và điều kiện thị trường thuận lợi, đợt phát hành sẽ diễn ra vào trong quý IV năm nay.
Phát hành trái phiếu quốc tế hiện không còn là hoạt động xa lạ với doanh nghiệp Việt Nam với những ví dụ khá thành công của Hoàng Anh Gia Lai hay Vicom trước đây. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một ngân hàng tiến hành hoạt động này. Trước đó, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển (BIDV) cũng đề xuất việc phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện vẫn chưa được thực hiện.
Việc phát hành của Vietinbank cũng diễn ra trong điều kiện tương đối bất lợi khi tình hình kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, xếp hạng tín dụng quốc gia đối với các khoản nợ bằng tiền đồng vừa bị S&P đánh tụt. Bản thân hệ thống ngân hàng cũng đang bị các tổ chức quốc tế đặt nhiều quan ngại về vấn đề thanh khoản.
Tuy nhiên, theo Phó tổng giám đốc Lê Đức Thọ, việc phát hành trái phiếu đã được lãnh đạo Vietinbank nghiên cứu từ lâu và đã có sự chuẩn bị trong gần một năm qua: “Từ việc lên kế hoạch, chọn nhà tư vấn, tiếp xúc nhà đầu tư đến bán trái phiếu là một quá trình dài, mất nhiều thời gian. Do đó, nếu đợi đến lúc thị trường tốt lên mới tiến hành thì chắc không kịp”, lãnh đạo Vietinbank chia sẻ.
Đánh giá về việc phát hành trái phiếu quốc tế của các ngân hàng Việt Nam, Francois Chavasseau, chuyên gia của Công ty chứng khoán Sacombank cho rằng Việt Nam vẫn là một điểm đến nhiều rủi ro với nhà đầu tư quốc tế: “Họ (các ngân hàng), do đó, cần đến những hãng tư vấn lớn để thực hiện đợt phát hành. Tuy nhiên, danh tiếng có đi kèm với hiệu quả hay không thì tôi không dám chắc”, chuyên gia này bình luận với hãng tin Bloomberg.
Nhật Minh