Hai ngân hàng quốc tế Standard Chartered và HSBC đóng vai trò là tổ chức đồng thu xếp phát hành và đồng ghi sổ phát hành cho đợt phát hành trái phiếu này
Đây là đợt phát hành trái phiếu cao cấp không bảo đảm có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định năm đầu là 10,5% và thả nổi trong hai năm sau (năm thứ 2 và năm thứ 3) với lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm trung bình 12 tháng cộng biên độ 2,8% một năm
Đợt phát hành được hoàn tất trong điều kiện thị trường nhiều thử thách do thanh khoản bị thắt chặt và quan ngại về xu hướng lãi suất đi lên. Mặc dù vậy, đợt phát hành đã kết thúc thành công với quy mô lớn kỷ lục do một tổ chức tài chính phát hành tại thị trường trái phiếu trong nước tính từ đầu năm 2009 tới nay.
Kỳ Duyên